Start med totalverdi
Totalverdi kombinerer beholdninger og kontant i valgt visningsvaluta. Hvis tallet avviker mye fra megler, sjekk manglende transaksjoner, valuta, pris og kontantlinjer først.
Forstå porteføljeoversikten
Forstå verdi, kost, avkastning, sektorer, allokering, dagsendring, benchmark og porteføljehelse riktig.
Bruk allokeringsvisningene
Sektor- og allokeringsgrafer viser hvor risikoen er konsentrert. Høy vekt i én sektor eller ticker kan gjøre porteføljen mer sårbar enn antall beholdninger tilsier.
Sammenlign over tid
Avkastning og benchmark blir mest nyttig når transaksjoner og kontantbevegelser er lagt inn med riktige datoer. Jo mer komplett historikk, desto bedre sammenligning.
Neste steg
Åpne porteføljer
Bruk guiden inne i AKSJENET
Åpne riktig porteføljeområde, gjør én fokusert endring, og kom tilbake til guiden hvis noe er uklart.