Når import er beste start
Bruk import når du allerede har ekte meglerhistorikk. Det sparer tid og gir AKSJENET bedre grunnlag for beholdninger, kontantflyt, utbytte, gebyrer, realiserte gevinster og avkastning.
Importer meglerhistorikk
Bruk meglereksporter til å bygge beholdninger, kontantflyt, utbytte, gebyrer og historisk utvikling raskere.
Klargjør filen
Eksporter transaksjoner fra megleren, behold originalfilen uendret, og pass på at datoer, tickere, antall, pris, valuta, gebyrer, utbytte og kontantbevegelser er med når de finnes.
Gå gjennom uavklarte rader
Etter import bør du kontrollere rader som trenger oppfølging. Vanlige feil er manglende tickermapping, uklar kontanttype, duplikater og manglende kontotype.
Kontroller resultatet
Åpne porteføljeoversikten og regnskapet. Beholdninger, kontantsaldo og siste transaksjoner bør ligge nær meglerkontoen før du stoler på analyse eller skatt.
Neste steg
Åpne porteføljer
Bruk guiden inne i AKSJENET
Åpne riktig porteføljeområde, gjør én fokusert endring, og kom tilbake til guiden hvis noe er uklart.